Nowoczesny biznes działa w szybkim tempie, a żeby odnieść sukces, trzeba sprawnie i trafnie podejmować decyzje. Ale jak to zrobić, kiedy każdego dnia firma produkuje mnóstwo danych? Z pomocą przychodzą dashboardy w systemie enova365. Pomyśl o nich jak o desce rozdzielczej w samochodzie — w jednym miejscu widzisz najważniejsze wskaźniki, co pozwala Ci na bieżąco kontrolować sytuację. Dzięki nim szybko zobaczysz, co dzieje się w firmie, co pozwoli Ci podejmować lepsze decyzje.
Spis treści:
- Dashboardy w czasie rzeczywistym – jakie są korzyści?
- Jak dashboardy z KPI wspierają różne role w firmie?
- Jak stworzyć użyteczny dashboard w enova365?
Dashboardy w czasie rzeczywistym – jakie są korzyści?
Dashboardy w enova365, zwane także panelami BI, dostępnymi w module Business Intelligence (BI), to znacznie więcej niż statyczne raporty. To dynamiczne narzędzia, które dostarczają wiedzę w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastowe reakcje i optymalizację procesów.
1. Integracja danych w jednym miejscu
Systemy ERP, takie jak enova365, składają się z modułów, które usprawniają poszczególne obszary działania firmy. Najważniejszą zaletą jest to, że informacje z każdego modułu znajdują się w jednej, wspólnej bazie danych. Moduł BI enova365 zbiera dane z różnych obszarów przedsiębiorstwa – od kadr i płac, przez finanse, produkcję, handel, aż po nieruchomości czy flotę samochodową – i przekształca je w uporządkowane zbiory informacji. Dzięki temu masz kompleksowy wgląd w procesy całej organizacji, a Panele BI mogą prezentować dane zarówno z wielu obszarów jednocześnie, jak i skupiać się na jednym. Co więcej, enova365 umożliwia nawet analizy wielobazowe, pobierając dane z wielu baz danych, co jest niezwykle pomocne w przypadku grup kapitałowych czy biur rachunkowych obsługujących wielu klientów.
2. Przetwarzanie danych w single source of truth
Sztuka efektywnego zarządzania nie polega tylko na posiadaniu danych, ale na ich odpowiednim przetworzeniu. Dashboardy enova365 przetwarzają i agregują dane, przekształcając je w wiarygodne informacje i wiedzę, która jest niezbędna do zarządzania firmą i planowania strategii. Dane są kompleksowe i porównywalne, co ułatwia ich wykorzystanie do optymalizacji procesów biznesowych. Dzięki temu decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o rzetelne i sprawdzone źródła.
3. Automatyczna aktualizacja 24/7
Jedną z największych zalet modułu BI w enova365 jest możliwość analizowania danych i wskaźników w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że menedżerowie mogą podejmować decyzje na podstawie najbardziej aktualnych informacji, co przyspiesza działanie i zwiększa ich trafność. Monitorowanie wyników wszystkich obszarów biznesowych w czasie rzeczywistym pozwala natychmiast reagować na pojawiające się trendy, zarówno niepokojące, jak i obiecujące. Dodatkowo, Panele BI są dostępne w wersji desktopowej, HTML oraz mobilnej, zapewniając dostęp do zestawów analiz z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu.
4. Wizualizacja, która opowiada historię
Działania związane z analizą i przyswajaniem danych stają się przyjemniejsze i skuteczniejsze dzięki przystępnej formie graficznej. Panele BI enova365 pozwalają szybko monitorować wskaźniki, ponieważ są one zwizualizowane w formie wykresów, tabel czy tabel przestawnych. Moduł BI oferuje bogaty wachlarz typów prezentacji danych: od wskaźników (KPI) prezentujących skondensowane informacje, przez tabele z możliwością grupowania, sortowania i sumowania, aż po wiele rodzajów wykresów (kołowe, kolumnowe, bąbelkowe, lejkowe, piramidowe, radarowe, warstwowe, punktowe, pierścieniowe). Możliwe jest również wykorzystanie raportów przestawnych, które są najbardziej powszechną formą wizualizacji danych, dającą możliwość dynamicznej zmiany układu danych. Dla większej przejrzystości można zastosować kolorowanie wierszy czy wskaźników.
5. Personalizacja
Dashboardy w enova365 są niezwykle elastyczne. Ich zawartość można dopasować do stanowiska osoby dokonującej analizy danych. Zarząd i menedżerowie wyższego szczebla mogą mieć widok holistyczny, natomiast kierownicy i pracownicy operacyjni skupiają się na szczegółowych danych ze swojego obszaru. Można skonfigurować dowolne dashboardy zgodnie z własnymi potrzebami. Zwizualizowane dane można również udostępniać w wielu miejscach systemu, takich jak dedykowane Panele BI czy zakładki formularzy (np. pracownika, kontrahenta, towaru, projektu, dokumentu), co pozwala na analizę danych w kontekście konkretnego obiektu. Dzięki temu każdy pracownik ma dostęp do spersonalizowanej wiedzy potrzebnej do podejmowania trafnych decyzji. Istnieje również możliwość filtrowania danych według dowolnych parametrów i analizowania od ogółu do szczegółu (drill-down). Co ważne, system pozwala na nadawanie uprawnień do danych wrażliwych, zapewniając bezpieczeństwo informacji.
Jak dashboardy z KPI wspierają różne role w firmie?
W enova365, dzięki modułowi Business Intelligence i personalizacji Paneli BI, każdy dział i każda rola w firmie zyskuje narzędzie do efektywniejszej pracy.
Dashboard dla handlowców
Dla handlowców bardzo ważny jest moduł Sprzedaż i CRM, który zbiera dane klientów, historię ich transakcji i kontaktów, automatyzuje procesy sprzedażowe od ofertowania po fakturowanie. Dashboard dla handlowców w enova365, wykorzystując dane z CRM i modułu BI, pozwala na analizę obrotów, rentowności towarów oraz monitorowanie stanów magazynowych. Handlowcy mogą mieć spersonalizowane Panele BI na formularzu kontrahenta, gdzie będą widzieć informacje o konkretnym kliencie, jego ostatnich transakcjach, stanie płatności, oferowanych i fakturowanych cenach czy marżach. Dzięki temu zyskują nowoczesne narzędzie do zwiększania sprzedaży.
Dashboard dla kadrowych
Moduł Kadry, płace i HR w enova365 wspiera ewidencję umów, naliczanie wynagrodzeń, rejestrację czasu pracy, obsługę PPK, generowanie deklaracji czy import zwolnień z PUE ZUS. Dashboard dla kadrowych, zasilany danymi z tego modułu, pozwala na mądre zarządzanie kadrami. Umożliwia analizę kosztów zatrudnienia, przyczyn absencji pracowników, wskaźnika rotacji czy potrzeby zakładania rezerw na ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Czytaj także: Jak analizować dane kadrowo-płacowe?
Dashboard dla księgowych
Moduł Finanse i księgowość to jedno z najważniejszych narzędzi, automatyzujące wiele czynności księgowych, weryfikujące spójność danych i zapewniające zgodność z przepisami. Dashboard dla księgowych, zintegrowany z modułem BI, pozwala na analizowanie przychodów i kosztów stałych oraz zmiennych w miejscach ich powstawania. Księgowi zyskują szybki wgląd w obroty i zapisy na kontach bilansowych, pozabilansowych, wynikowych czy syntetycznych, a także w informacje o należnościach i zobowiązaniach. Moduł BI wspiera również zaawansowane analizy finansowe, takie jak wskaźniki płynności, rentowności czy analizę DuPonta.
Czytaj także: Model Du Ponta – co to jest i jak go obliczyć?
Dashboard dla magazynów
Moduł Handel i magazyn usprawnia procesy wystawiania dokumentów sprzedaży/zakupu, ofertowania oraz ewidencji zamówień. Dashboard magazynowy pozwala na optymalizację zarządzania magazynem, w tym indywidualne dostosowanie obrotu magazynowego i bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań. Jest ściśle powiązany z modułem Produkcja, co usprawnia obieg informacji i umożliwia generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień klientów. Menedżerowie mogą szybko monitorować wskaźniki z obszaru magazynu na Panelach BI, a także efektywnie śledzić stany magazynowe.
Czytaj także: Program magazynowy i analiza danych magazynowych – jak działa w enova365?
Jak stworzyć użyteczny dashboard w enova365?
Tworzenie Paneli BI w enova365 jest procesem intuicyjnym, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej, pod warunkiem znajomości systemu i posiadania odpowiednich uprawnień.
Oto kroki, aby stworzyć użyteczny dashboard:
1. Dodaj nowy Panel BI: z poziomu menu wystarczy wybrać opcję „Dodaj indywidualny Panel BI”, nadać mu nazwę i zatwierdzić.
2. Tryb projektowania: po utworzeniu otrzymujesz pusty Panel BI otwarty w trybie projektowania, który możesz dowolnie konfigurować.
3. Wybór elementów: z prawej strony dostępne są opcje filtrowania listy dostępnych elementów, których zawartość zależy od uprawnień do modeli danych (co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa, zwłaszcza przy danych wrażliwych, np. kadrowych). Możesz stosować filtry według obszaru, typu wizualizacji, rodzaju parametru czy pochodzenia wizualizacji (standardowe/niestandardowe).
4. Konfiguracja wizualizacji: po dodaniu wizualizacji (np. wskaźnika, tabeli, wykresu, raportu przestawnego) sam decydujesz o jej położeniu i rozmiarze na dashboardzie.
5. Parametryzacja i filtrowanie: każdą wizualizację można parametryzować, aby filtrować dane według różnych przekrojów i interwałów czasowych (np. dokumentów, kontrahentów, miejsc powstawania kosztów). Pomocna jest sekcja informacji dodatkowych, która wskazuje, na jakie filtry reaguje wizualizacja oraz czy dane są aktualne, czy utrwalone na konkretną datę.
6. Ulepszanie prezentacji: możesz stosować sortowanie bezpośrednio na raportach, grupować dane, włączać sumowanie oraz formatowanie warunkowe (np. kolorowanie wierszy dla lepszej przejrzystości).
7. Raporty przestawne: jeśli użyjesz wizualizacji typu Raport przestawny, masz pełną swobodę w zmienianiu układu raportu, przenoszeniu pól w sekcjach danych, wierszy, kolumn i filtrów.
8. Drill-down: wykorzystaj funkcję drill-down, aby analizować dane od ogółu do szczegółu, łatwo przechodząc z poziomu podsumowania do detali.
9. Zapis i dostęp: zapisanie trybu projektowania przenosi w tryb odczytu Panelu BI. Dashboardy są dostępne w różnych wersjach systemu (desktopowej, HTML, mobilnej), co zapewnia elastyczny dostęp.
Podsumowanie
System Business Intelligence z Panelami BI w enova365 to narzędzie, które dostarcza w sposób przystępny wiedzę i wspiera podejmowanie świadomych decyzji na każdym szczeblu organizacji. Dzięki niemu można zyskać „mapę biznesu”, która jest stale aktualizowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb, co pozwala zwiększyć wydajność i zyskowność firmy.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniu dashbordów w zarządzaniu? Umów się na prezentację i sprawdź, jak enova365 pomoże Ci w lepszym zarzadzaniu przedsiębiorstwem.
