Charakterystyka firmy:
Zgoda.net sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, dla której kluczowe znaczenie ma sprawna obsługa sprzedaży oraz utrzymywanie długofalowych relacji z klientami. Wraz ze wzrostem liczby kontrahentów i transakcji pojawiła się potrzeba uporządkowania procesów handlowych, centralizacji danych oraz zwiększenia kontroli nad sprzedażą i kontaktami z klientami. Przed wdrożeniem firma korzystała z rozproszonych narzędzi, które nie zapewniały spójnego widoku danych ani odpowiedniego wsparcia dla zespołu handlowego.
Branża: Sprzedaż / Serwis /Wsparcie IT
Wielkość firmy: mała / średnia firma
Kluczowi odbiorcy / specjalizacja firmy: klienci biznesowi, obsługa sprzedaży oraz relacji
Wyzwania postawione przed systemem:
Dotychczasowe rozwiązanie: Firma korzystała z prostych narzędzi ewidencyjnych oraz arkuszy kalkulacyjnych, które były wykorzystywane do obsługi sprzedaży i bazy klientów.
Ograniczenia poprzedniego rozwiązania:
- brak centralnej bazy kontrahentów i historii kontaktów,
- ręczne wprowadzanie danych i duże ryzyko błędów,
- ograniczone możliwości raportowania,
- brak integracji procesów handlowych i CRM,
- trudności w analizie wyników sprzedaży.
Proces podejmowania decyzji zakupu systemu ERP - enova365:
Klient poszukiwał rozwiązania, które:
- umożliwi centralizację danych handlowych i klientów,
- będzie skalowalne wraz z rozwojem firmy,
- zapewni przejrzyste raportowanie,
- pozwoli na współpracę z doświadczonym partnerem wdrożeniowym.
Po analizie dostępnych rozwiązań wybrano system enova365 jako elastyczną i sprawdzoną platformę ERP, a ERP-TEAM jako partnera gwarantującego profesjonalne wdrożenie i wsparcie.
Priorytety Klienta:
- uporządkowanie procesów sprzedaży,
- poprawa jakości obsługi klienta,
- dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym,
- skrócenie czasu realizacji operacji handlowych.
Projekt wdrożeniowy został podzielony na etapy:
1. Analiza przedwdrożeniowa – identyfikacja procesów handlowych, finansowych i księgowych oraz potrzeb Klienta.
2. Konfiguracja systemu enova365 – dostosowanie modułów Handel, CRM oraz Finanse i Księgowość do specyfiki działalności zgoda.net sp. z o.o.
3. Migracja danych – przeniesienie danych handlowych, kartotek kontrahentów oraz danych finansowo-księgowych z dotychczasowego systemu do enova365.
4. Automatyzacje i rozszerzenia – wdrożenie eksportów do systemu BI, mechanizmów windykacyjnych, personalizacji wydruków oraz integracji z MS Excel.
5. Szkolenia użytkowników – przygotowanie zespołów handlowych, administracyjnych i księgowych do pracy w jednolitym systemie.
6. Wsparcie powdrożeniowe – bieżąca pomoc, optymalizacja procesów oraz dalszy rozwój systemu.
System został wdrożony w sposób umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy oraz dalszy rozwój funkcjonalności wraz z potrzebami firmy.
